Meu Vista 对比 Hub XP 的使用情况和统计数据
Aplicativo que visa atender as necessidade de gestão e planejamento financeiro, auxiliando planejadores financeiros e seus clientes a organizarem suas receitas, despesas, investimentos e dívidas.
No App você conta com:
Cadastro de sonhos
Transformação de sonhos em planos
Gestão de planos
Extrato de lançamentos
Gestão e planejamento de orçamentos
Cadastro de patrimônio não financeiro (imóveis, carros, empresas, etc)
Cadastro de patrimônios financeiros (ações, debêntures, fundos, tesouro direto, renda fixa, etc)
Destinação do patrimônio para cumprimento dos sonhos e planos
Gestão de dívidas
Gráficos do equibilíbrio financeiro
Gráficos do resumo geral de receitas e despesas
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Conheça o HUB XP, o novo aplicativo para assessores da XP Investimentos.
Acesse as informações dos seus clientes a partir de dados dinâmicos e inteligentes, tudo em tempo real.
Organize melhor seu dia e mantenha o foco em captar novos prospects e aumentar o relacionamento com seus clientes.
Monitore captação líquida, próximos vencimentos e movimentações financeiras dos seus clientes.
Defina as melhores estratégias com base nas métricas de desempenho apresentadas no dashboard do aplicativo.
Envie a posição consolidada e o histórico do último mês em PDF via Whatsapp, Messenger, SMS e e-mail direto do celular.
Converse com seus clientes via Whatsapp, telefone ou e-mail com apenas um click, através da nossa funcionalidade de one touch action.
Torne seu CRM móvel e tenha acesso ao seu funil de vendas em qualquer lugar.
O Hub XP é exclusivo para assessores que trabalham com a XP Investimentos.
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Meu Vista VS. 
Hub XP十二月 30, 2024