BTG Pactual Parceiros 與 Meu Vista 使用情況與統計
O BTG Pactual digital Parceiros é o aplicativo usado pelos agentes autônomos do BTG Pactual para acompanharem as posições e transações de seus clientes, podendo assim ter um controle melhor sobre os usuários para prestar o melhor atendimento possível.
Entre as funcionalidades do aplicativo estão a geração de Tokens de segurança, seleção de contas, posição dos mercados, histórico de conta corrente, histórico de solicitações, valores em trânsito e permissões de acesso, garantindo assim que o agente autônomo tenha uma opção mobile para verificar as movimentações de seus clientes em tempo real.
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Aplicativo que visa atender as necessidade de gestão e planejamento financeiro, auxiliando planejadores financeiros e seus clientes a organizarem suas receitas, despesas, investimentos e dívidas.
No App você conta com:
Cadastro de sonhos
Transformação de sonhos em planos
Gestão de planos
Extrato de lançamentos
Gestão e planejamento de orçamentos
Cadastro de patrimônio não financeiro (imóveis, carros, empresas, etc)
Cadastro de patrimônios financeiros (ações, debêntures, fundos, tesouro direto, renda fixa, etc)
Destinação do patrimônio para cumprimento dos sonhos e planos
Gestão de dívidas
Gráficos do equibilíbrio financeiro
Gráficos do resumo geral de receitas e despesas
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BTG Pactual Parceiros VS. 
Meu Vista12月 25, 2024