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市場調査とは？調査方法の種類とおすすめのツールを紹介
市場調査とは？
市場調査は、なぜ重要なのか。また、自社のビジネスに適した市場調査方法をどのように選べばいいのでしょうか。
本稿では市場調査手法の種類、またどのようなツールが最適なのかをご紹介。
そして、これらを活用してビジネスを成長させ、市場占有率を上げる方法を解説します。
市場調査の定義
市場調査とは、対象となる市場や定義されたセグメントに関するデータを体系的に収集し、分析すること。意思決定に役立つ重要な事実やインサイトを明らかにするための多角的なプロセスです。
新製品を発売する、事業を拡大する方法を探す、既存事業の効率性を追求するなど、市場調査はどのようなケースでもアイデアを具体化し、事業成長するために効果的な手段です。
市場調査のメリット
市場調査は、自社の強み、脅威、機会を特定するのに役立ちます。市場予測が難しくなった時に新たな手段を見つけたり、ビジネスを成長させる効率的な方法を見つける際に使えます。
- コスト削減
- 生産性の向上
- 詳細な顧客ペルソナを定義
- データに基づいた意思決定
- 新たな成長機会を見つける
- 競合の成功事例を解明する
- コンテンツマーケティング戦略の策定
- トレンドの特定
- 市場構造分析
- 最適なマーケティングチャネルを見つける
- 顧客との最適なコミュニケーション方法を見つける
- 競合他社との比較
また、オンラインの市場調査は、どのようなフェーズにおいてもビジネス全体に役立ちます。調査手法を体系化することで、再現性の高いマーケティング施策への転用が可能となります。
なぜ、市場調査が重要なのか？
市場調査は、自社の脅威を特定する、また、ROIを高める機会を明確にできるため、どの企業においても重要です。
特定の市場を様々なフェーズや視点から理解することで、データに基づいた意思決定を行うことができます。また、このプロセスには複数のフェーズがあります。
Similarwebでは、誰でも簡単に市場調査ができるテンプレートをご用意しております。市場調査のテンプレートをご希望の方は、下記のフォームよりお問い合わせ頂くことでダウンロードできます。
市場調査の種類
市場調査の具体的なやり方は、決められた質問に回答していくことです。また、適切な回答を得るためには、適切な市場調査の種類を選ぶ必要があります。
市場調査の種類は4種類。それぞれの種類で、課題解決に役立てたり、重要な意思決定に役立つインサイトを集めることができます。
一次市場調査
一次市場調査とは、一次データを収集すること。他人が入手できないデータであり、様々な方法で得ることができます。ここでは、最も一般的なものをご紹介します。
- ウェブサイトの指標
トラフィックとエンゲージメントの指標を提供するソフトウェアを使用し、オーディエンスの行動を数値化し、理解することができます。
- 観察調査
ユーザーがどのようにウェブサイト上を行動するかを観察するために、トラフィックデータを記録。またヒートマップのソフトウェアをインストールすることでユーザーの行動を可視化。このようなツールは、UI/UXに関する定性調査に有用であり、同時に、調査結果を定量化することもできます。
- アンケート調査
アンケートや投票は、メール、SMS、ウェブサイト、ソーシャルメディアを通じて、任意の数の顧客にヒアリングを行います。自由形式の質問を用いて、回答者から定性および定量データを収集することができます。
- フォーカスグループ
少人数によるグループディスカッションを行います。司会者が質問をしながらセッションを進め、結論を記録。これも定性調査の一形態で、詳細な情報を得るために使用します。
- 対面インタビュー
もう一つの質的評価方法は、1対1のインタビューです。ターゲットオーディエンスの代表的な消費者、またはその一部を選び、特定のトピックに関する質問に答えてもらいます。
- 電話
多くの回答を得ることを目的とした、電話によるユーザー調査。電話によるインタビューはこれまでのものより具体的ではなく、質問項目も少なくなります。
関連記事：一次市場調査ガイド
セカンダリーリサーチ
セカンダリーリサーチとは、すでに作成された、誰でも入手可能なデータによる市場調査。この種のデータ利用は迅速かつ自由に利用できるため、コストを抑えたい際に好まれる手法です。
- 政府報告書および国勢調査データ
年次、四半期、その他の定期的な業界に関するレポートは、活用すべき豊富なデータソース。政府機関は常に貿易、電子商取引、金融の分野で統計を発表しています。
- 学術論文や教育機関によるデータ
大学の研究は質の高い情報源であり、広範囲で詳細な背景情報を得るのに役立ちます。
- オンライン記事、ケーススタディ、公共および商業情報源
業界特有の出版物は、市場セグメンテーションのための貴重な情報源です。市場動向や特定の市場セグメント、ニッチなデータやインサイトを得ることができます。
関連記事：オンラインリサーチガイド
定性データによる市場調査
定性データによる市場調査は、ブランド、製品、サービスについて人々がどのように考え、感じているかを理解するための方法の1つ。他のタイプの市場調査よりも、計画や結果が出るのに時間がかかります。ただし、市場調査アンケートのようなツールを使えば、手軽で効果的な方法もあります。
一次市場やセカンダリーリサーチのセクションで概説した方法もあるので、以下に定性調査の方法を簡単にリストアップしました。
- フォーカスグループ
- ケーススタディまたはホワイトペーパー
- オンラインフォーラム
- アンケート調査
- バイオメトリクス
- エスノグラフィー
- オンラインフォーラム
関連記事： 質的調査の完全ガイドと83の質的調査の質問と例
定量データによる市場調査
定量データによる市場調査は、特定の設問に答えるための数値データを収集します。収集した定量データを分析することで、トレンド、インサイト、パターンを発見することができます。
このタイプのリサーチでは、3つの核となるデータ収集方法があります。ただし、リサーチの目的を考慮する必要があり、それによってどの方法を使うかが変わってきます。
- インタビュー
- アンケート調査
- 世論調査
市場調査は何に使われるのか？
市場調査の用途は様々です。市場調査は、複雑なビジネス上の課題を解明し、データに基づいた意思決定に役立ちます。
また一貫して行うことで、変化の激しい時代に順応し、事業成長を促進できます。本章では、市場調査がどのような用途に使われるのか、実例を交えてご紹介します。
1.業界分析
市場調査によって、あらゆるビジネスに焦点を当て、その特性を明らかにすることができます。例えば、ビジネスプランを立てるために市場調査をした際、体系的な企業研究はSWOT分析に役立ちます。
業界分析を行うことで業界のリーダーが誰なのか、また飛躍的な成長を見せる新興プレーヤーが誰なのかを知ることができます。
例えば、業界においてどの企業に特化して調査すべきかを知りたい場合、Similarwebのデジタルリサーチインテリジェンスを使って業界を分析します。ここでは、注目すべき業界のトップ企業がすぐにわかります。また、マーケットで急成長を遂げている企業も表示されます。
関連記事：企業調査の方法
2.競合のベンチマーキング
自社に関するデータのほとんどは競合から得られます。
自社にとって新しいものを提供しようと計画してたとしても、それがすでに市場に存在しているのであれば、他の企業の失敗や成功に関する情報を得てから事業を進められます。
一方、自社の評価と最適化を目的とするのであれば、競合他社のデータを収集し、自社のデータと比較する。何が競合他社と比較して有効なのか、あるいは弱点なのかを見つけ、これを改善できます。
市場調査で得られるのは、競合と自社を体系的に比較する機会です。加えて、それほど複雑な作業ではありません。使用する競合分析フレームワークの種類を選び、それぞれのテンプレートを完成させることで、自社に関連するインサイトを明らかにできます。
関連記事：なぜ、ベンチマークが重要なのか？そして、どのように行うのか？
3.トレンド予測
市場調査のもう一つの目的は、今後のトレンドを予測することです。長期にわたるデータ収集は、市場のトレンドを理解するのに役立ちます。
市場によっては、季節性の変化があります。たとえば、12月に買い物が増えるのは明らかな例ですが、こうした変動は、具体的に測定・分析しない限り、明らかにならないことがよくあります。
過去の市場調査のデータがあれば、その影響や、今後もこうしたトレンドが続く可能性があるのか否かを評価することができます。これに基づいて、将来の展開を予測することができるでしょう。
4.オーディエンス分析
誰が、なぜ、自社の製品を最も役に立つと思うのか。
オーディエンスの規模と、製品やサービスに対する既存の需要を調べることは重要です。ターゲットオーディエンスを理解することで、提供する製品やマーケティング戦略をより効率的に構築することができます。
また、人々がどこで自社のカテゴリー製品を購入し、どれくらいの出費をしているかを知ることで、自社が獲得可能な市場シェアを見積もることができます。
たとえば、Similarwebを使った効果的なオーディエンス分析の簡単な例をご紹介します。オーディエンス分析ではどのサイトでも、主要な視聴者属性を分析することが可能。性別、年齢、場所、興味、サイトへの訪問習慣など、最新の統計情報を得ることができます。
5.市場のセグメンテーション
市場をセグメンテーションする方法は様々です。
これらをうまく行うことで、CVRを高め、コストを削減し、マーケティング戦略を再定義することで、よりパーソナライズされた顧客と繋がれます。
市場調査は、ほとんどのタイプの市場セグメンテーションを行うのに役立ちますが、中でも最も広く採用されているのが人口統計学的セグメンテーションです。
このセグメンテーションでは、ターゲットとなるオーディエンスに共通する具体的な特徴を探します。
他にもSimilarwebを使用すると、ウェブサイトの視聴者人口統計を表示し、競合サイトと並べて比較することができます。下記の例では、それぞれのオーディエンスの違いを見つけるために、ホテルの予約サイトを見ています。
参考記事：市場セグメントの方法
6.マーケティング戦略
市場調査は、どこで広告やマーケティング施策を行うかについての意思決定にも役立ちます。
データを分析した後、どのマーケティングチャネルがターゲット層に最も効果的かを知ることができます。また、ユーザーのリアクションとROIを生み出している特定のキーワードや広告クリエイティブを調べることもできます。
Similarwebのデジタルリサーチインテリジェンスを使うと、このような市場調査が簡単にできます。
マーケティングチャネルでは業界全体を分析することも、興味のある特定の競合サイトを絞り込むこともできます。
ソーシャルメディア、メール、ダイレクト、オーガニック検索、リスティング広告、ディスプレイ広告の様々なチャネルを表示し、どのチャネルがコンバージョンに至ったか、また、どのチャネルからのトラフィックが最も多いかを確認することが可能。
7.顧客体験
市場調査は、事業に大きな影響を与える可能性のある情報を得るための最良の方法です。たとえば、ユーザーから苦情が出ないからといって、必ずしもユーザーがあなたの提供するサービスに満足しているとは限らない。
批評を胸に秘めている顧客もいれば、声を大にしてネット上にレビューを書く顧客もいます。
このような状況において市場調査は、サービスや製品の改善に役立つ強力なツールとなります。フィードバックを求め、それに耳を傾け、競合のフィードバックを見ることで、サービス提供、マーケティングキャンペーン、新機能の開発を形づくることができる有益なインサイトを見つけられます。
市場調査をどのような目的で利用しているのか、また、実際に行われている調査事例をご覧になりたい方は、市場調査事例のページをご覧ください。
市場調査のツール
市場調査は、常にデータが根源にあります。
100年以上前、自動車メーカーは、社会のさまざまなセグメントに適合するさまざまなモデルを開発するために、大規模な調査を行いました。それから100年以上経った今でも、同様の調査手法が存在しています。
ただ、市場調査で使用されるツールは変わりました。さらに重要なのは、それらのツールが多くの人々に利用されるようになったことです。
今日では、かつてないほど多くの市場調査ツールが存在しています。ここでは、市場調査のための情報収集に使えるものを簡単にまとめてみました。
- Google トレンド
グーグルトレンドは、市場の傾向やユーザーの行動に関する定量的なリサーチデータとして貴重なリソースです。
- Similarweb リサーチインテリジェンス
重要なインサイトを持つプラットフォームから、リアルタイムなデジタルインテリジェンスを入手できます。市場全体を瞬時に分析し、競合サイトのオンライン上での行動を解明する能力を持ち、迅速かつ効果的な市場調査の実施に役立ちます。 - Hotjar
ウェブサイト上のユーザー行動を観察・記録できるデジタルツール。ページのヒートマップを作成し、訪問者がどのような行動をしているかを分析することができます。 - SurveyMonkey
独自のオンラインアンケートを作成できる無料ツール。SurveyMonkeyはアンケートのテンプレートを提供し、様々なチャネルを通じてアンケートを配布し、結果を収集・解析することができます。 - YouGov
消費者の態度、意見、行動に関する何千ものデータポイントや統計を毎日ユーザーに提供しています。 - Pew Research Center
世論調査、人口統計調査、コンテンツ分析、その他のデータ駆動型社会科学調査を実施・公表しています。 - Living Facts
人口統計、社会・健康問題、オピニオンなど、アメリカの人口に関する最新の統計情報を提供するサイトです。
※関連記事：今話題の市場調査ツールについては、こちらの記事をご覧ください。
まとめ：市場調査とは何か？
市場調査とはインサイトを取得する手段の一つです。
インサイトは、ビジネスにおける重要な意思決定を後押しする情報。これがなければ、企業は不確実な市場でビジネスをしなければならず、直感や古いデータに基づいた意思決定となるため、事業成長は困難を極めるでしょう。
Similarwebでは企業が市場調査を行う方法を大きく変えられます。
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よくある質問
市場調査のメリットは何ですか？
市場調査は、自社の強み、脅威、機会を特定するのに役立ちます。市場予測が難しくなった時に新たな手段を見つけたり、ビジネスを成長させる効率的な方法を見つける際に使えます。
市場調査の主な目的は何ですか？
市場調査は、自社の脅威を特定する、また、ROIを高める機会を明確にできるため、どの企業においても重要です。
一次市場調査とセカンダリー・リサーチの違いは何ですか？
一次市場調査は、数字や指標を使い、自分自身で行うリサーチです。セカンダリー・リサーチは、定性データに焦点を当てた、他の誰かによって行われたリサーチです。
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