Research
Néo-assurances : Tout savoir sur les nouveaux disrupteurs du marché
Les récentes levées de fonds des Insurtech françaises (Alan: 185M€) et européennes (Wefox: 650M€) ont mis en lumière ce secteur qui n’a pas connu la crise du COVID. Ce sont surtout les startups B2C et B2B2C qui ont concentré les investissements.
Comment ces nouveaux services fonctionnent-ils ? Qui sont leurs audiences ? Quelles sont leurs stratégies marketing ?
La néo-assurance
A la différence des assureurs traditionnels tels que Generali, AXA ou la Maaf, les néo-assurances se concentrent en générale sur un besoin en particulier : la santé (Alan en France, Oscar aux US), l’habitation (Luko, Lovys ou Homebrella en France, Hippo ou Lemonade aux US) ou l’automobile (Flitter, Lovys, Leocare). De nouveaux comparateurs d’offres tels que Hoggo et Coverlife ont également vu le jour récemment.
Les néo-assurances ont trois objectifs :
- Proposer des nouveaux services d’assurance 100% digitaux
- Améliorer les process de distribution des assurances existantes
- Offrir un meilleur service de gestion interne aux assurances et courtiers
Les principales néo-assurances en France
Pour cette analyse, nous avons retenu les startups françaises de différents secteurs qui cumulent plus de 10K visites mensuelles. Les Insurtech sélectionnées ne sont pas forcément concurrentes. Parmi l’ensemble des startups analysées, Luko et Alan enregistrent le plus de visites, bénéficient de la meilleure couverture médiatique, et ont levé le plus de fonds.
La présence dans les médias peut expliquer le trafic généré par ces sites. Luko a d’ailleurs enregistré un pic en novembre dernier, juste après avoir annoncé franchir le cap des 100K assurés et lancé le service Doctor House. De la même façon, Lovys a réellement décollé après avoir levé 17M€ en janvier 2021.
L’assurance, un secteur qui n’a pas connu la crise
La pandémie a été bénéfique pour tous les sites d’assurance : les français ont probablement pris le temps de s’intéresser de plus près à leurs contrats d’assurance, voire de les changer.
Les startups du secteur ont enregistré une très forte hausse de trafic (+128% YoY en moyenne) ces 12 derniers mois. Leurs concurrents traditionnels ont augmenté de “seulement” 15% (même s’ils comptent 10 à 20 fois plus de visites !). Ces nouveaux acteurs, bien qu’encore beaucoup plus petits qu’eux, commencent à grappiller des parts de marché.
L’audience des néo-assurances
Qui sont ces utilisateurs qui délaissent AXA, Malakoff et autres pour se tourner vers des services digitaux ? Il s’agit avant tout d’un public digital native, à peu près paritaire, mais surtout jeune : environ 50% des visiteurs ont moins de 35 ans.
L’analyse approfondie d’Alan révèle une audience particulièrement friande de services numériques à destination des professionnels : Notion, Hubspot, Payfit, Figma, WTTJ, Slack… mais aucune assurance concurrente !
Zoom sur LUKO
Si l’on étudie les startups concurrentes (Luko vs. Lovys vs. Leocare), on observe que :
- Luko compte 5 fois plus de visiteurs uniques que Lovys
- L’audience de Luko est très fidèle (95.4% ne se rend ni sur Lovys, ni sur Leocare)
Comment peut-on expliquer le succès de Luko en matière d’assurance habitation ?
Luko capte 75% du trafic issu de la recherche, grâce à sa notoriété grandissante : le mot-clé “Luko” représente 32% des recherches !
Pour les concurrencer, Lovys investit dans le Paid Search (44% de son trafic de recherche est payant, contre 17% pour Luko). Lovys mise sur des mots-clés génériques (par conséquent, chers !) comme “assurance habitation” (PPC = 16$) ou “assurance habitation pas cher” (PPC = 18$).
Les investissements de Lovys se sont intensifiés depuis le début de l’année 2021 mais ne suffisent pas pour dépasser Luko (60.4K visites acquises pour 312K$ dépensés vs. 26K visites acquises pour 171K$ dépensés par Lovys).
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