L’état des lieux du eCommerce en France : la catégorie Épicerie est l’exception en termes de croissance

>En France, où la consommation globale a diminué, l’épicerie est le seul secteur qui a connu une augmentation. Malgré un taux d’inflation inférieur (5,99 % en janvier 2023) à celui de ses voisins allemands (8,70 %) et britanniques (10,05 %), tous les principaux secteurs en France ont connu un déclin significatif, notamment les secteurs Beauté et cosmétiques, Mode et habillement, Luxe et bijoux et Maison et jardin. Le trafic en France a chuté de 11,12 %, alors qu’à l’échelle mondiale, la baisse n’a été que de 2,88 %. Le gel des prix de l’énergie décidé par le gouvernement n’a pas suffi à protéger le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires françaises, en particulier celui des plus grands ménages. 

>Dans un contexte d’incertitude économique croissante, la demande de biens non essentiels a diminué en 2022. Le secteur de l’épicerie est une exception à la règle, puisqu’il a connu une augmentation de 1,18 % d’une année sur l’autre (YoY). Il s’agit également de l’industrie des produits de grande consommation et de la vente au détail en ligne la plus prometteuse du début de l’année 2023, affichant un taux de croissance de 9 % d’une année sur l’autre (YoY) en raison de l’adoption croissante des applications d’épicerie.

>Le rapport d’insights exclusif de Similarweb : L’état des lieux du eCommerce –Édition France> fournit un aperçu de ce que les acheteurs rechercheront en 2023, ainsi que des secteurs qui connaissent la plus forte croissance ou le plus fort déclin en raison des changements dans les habitudes d’achat en ligne. 

>Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux points du rapport. Téléchargez le rapport complet ici.

>Principales conclusions

>Vue d’ensemble 

• >Bien que le taux de chômage en France ait baissé et qu’il se soit maintenu au-dessous des 7,5 % tout au long de l’année 2022, le bond de l’inflation a eu un impact majeur sur le comportement des consommateurs, entraînant une baisse des dépenses de consommation. 
• >L’épicerie a été le seul secteur à avoir connu une croissance dans l’espace numérique, avec une augmentation de 1,18 % d’une année sur l’autre (YoY). Il s’agit également du secteur des produits de grande consommation en ligne le plus prometteur du début de l’année 2023, avec un taux de croissance de 9 % d’une année sur l’autre (YoY), en raison de l’adoption rapide des applications. 
• >En réponse à la hausse de l’inflation, les consommateurs français ont cherché des alternatives moins chères à leurs achats habituels, tels que les bijoux et les vêtements.

>Beauté et cosmétiques 

• >Bien que le groupe L’Oréal, géant de la beauté, ait annoncé un chiffre d’affaires mondial de 38,2 milliards d’euros en 2022, le secteur de la beauté et des produits cosmétiques en France a connu une baisse de 3,07 % du trafic et de 11 % des ventes en ligne, selon la >Fevad> (Fédération française de la vente en ligne). 
• >La France et l’Italie, connues pour leur style de vie luxueux et leur mode haut de gamme, sont les deux seuls pays européens de notre analyse à avoir connu une baisse de leur trafic. 
• >En termes de segments industriels, les produits de soins personnels ont pris la tête sur les produits de maquillage, avec manucurist.com, kerastase.fr et typology.com parmi les principaux leaders du trafic.

>Mode et habillement

• >En 2022, la France a enregistré la plus forte baisse de trafic parmi les 10 principaux pays du secteur de la mode et de l’habillement, avec une chute de 6,98 % d’une année sur l’autre (YoY). 
• >Pour économiser sur leurs dépenses de consommation, les femmes françaises se tournent vers des détaillants plus abordables tels que cinelleparis.com et shopcider.com.

>Épicerie en ligne

• >En France, les applications d’épicerie ont connu le plus grand succès en termes de croissance, les visites in-app des applications d’épicerie en ligne ayant augmenté de 15 % d’une année sur l’autre (YoY) au second semestre 2022. Il s’agit du taux de croissance le plus élevé parmi les catégories analysées, avec une croissance de 8 % des applications pour la maison et le jardinage, une croissance de 1 % pour les applications de marketplace, avec une diminution du nombre de sessions mensuelles pour les applications des autres secteurs. 
• >Cette tendance pourrait être attribuée au cycle de vie court des produits d’épicerie par rapport aux biens de consommation non périssables, ainsi qu’à la commodité des achats d’épicerie en ligne, qui permet aux consommateurs de faire leurs achats chaque fois qu’ils ont du temps libre.

>Luxe et bijoux 

• >En Europe, la France a enregistré la plus forte baisse de trafic (-7,10 % d’une année sur l’autre (YoY)). En conséquence, les Français ont exploré des moyens d’acquérir des articles de luxe à des prix plus raisonnables. 
• >58facettes.fr (+139,3 %), un site de bijoux d’occasion, et fr.acuitis.com (+115,1 %), qui propose des lunettes de luxe à bas prix, ont été parmi les domaines les plus prospères en France. 
• >Bien que posséder une Rolex ou une montre Patek Philip puisse être l’objectif final de beaucoup de personnes, Pandora est un acteur de premier plan sur de nombreux marchés du luxe en ligne à forte croissance. Malgré cela, les marques de luxe françaises comme Cartier continuent d’attirer des clients du monde entier, et le géant du luxe LVMH, dirigé par Bernard Arnault, l’homme le plus riche du monde, devrait connaître un avenir prometteur sur les marchés asiatiques en pleine croissance tels que le Vietnam et la Corée du Sud.

>Maison et jardin

• >En 2022, les Français cherchaient des moyens de réduire leurs dépenses énergétiques en raison de la crise du coût de la vie, ce qui a permis à des sites Web tels que fioulmarket.fr et fioulreduc.com de connaître une croissance massive du trafic de 103,2 % et 53,4 % en glissement annuel, respectivement. Même si le trafic a enregistré une baisse considérable d’une année sur l’autre (YoY), la France reste un marché important pour les détaillants du secteur de la maison et du jardin, puisqu’il s’agit du troisième marché le plus important dans ce secteur.

Trafic total et variation du trafic d’une année sur l’autre (YoY) cloisonnés par pays pour le secteur de la maison et du jardin

>Trafic total, marchés clés, sept. 22 à déc. 22

by Inès Durand

Inès fournit des insights sur le marché dans les secteurs du commerce de détail, des biens de consommation et des services financiers. Ses travaux ont été publiés dans Retail Today, CNBC et l'AFP.